Transcript biocartis haalt € 32,7 miljoen op via succesvolle

Biocartis Group NV: BIOCARTIS HAALT € 32,7 MILJOEN OP VIA
SUCCESVOLLE KAPITAALVERHOGING
PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP
17 november 2016, 15:00 CET
BIOCARTIS HAALT € 32,7 MILJOEN OP VIA SUCCESVOLLE
KAPITAALVERHOGING
Mechelen, België, 17 november 2016 - Biocartis Group NV (de 'Vennootschap' of 'Biocartis'), een innovatief
bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigde vandaag aan dat zij op succesvolle
wijze een bedrag van €32.674.281,85 aan bruto opbrengst heeft opgehaald door middel van een private plaatsing
met versnelde orderbookprocedure van 4.058.917 nieuwe aandelen (zijnde circa 10% van de uitstaande aandelen
van de Vennootschap) aan een uitgifteprijs van €8,05 per aandeel (het 'Aanbod'). De slotkoers van de aandelen
van de Vennootschap voorafgaand aan de lancering van het Aanbod, op 16 november 2016, was €8,25 per
aandeel.
Ewoud Welten, Chief Financial Officer van Biocartis, zei: "We zijn verheugd de succesvolle afronding van
deze private plaatsing met een lage discount te kunnen aankondigen, hetgeen de sterke vraag van lokale en
internationale investeerders reflecteert die we hebben kunnen vaststellen tijdens het vlotte orderboek-proces
waarop werd overingeschreven. Onze kaspositie werd nu bijkomend versterkt, hetgeen ons toelaat de globale
expansie van onze installed base van Idylla(TM) instrumenten en de ontwikkeling van nieuwe testen voort te
zetten. We zijn onze bestaande aandeelhouders dankbaar voor hun steun, en verwelkomen onze nieuwe
investeerders."
De netto-opbrengsten van het Aanbod zullen worden aangewend om de ontwikkeling, regulatoire goedkeuringen
en lanceringen van nieuwe testen en toepassingen voor het Idylla(TM) platform van Biocartis te financieren, de
expansie van het verkoop- en marketingteam van de Vennootschap te financieren teneinde de globale uitrol van
de producten van de Vennootschap te ondersteunen, de expansie van de cartridge productiecapaciteit van
Biocartis te financieren, en voor algemene bedrijfsdoeleinden.
Degroof Petercam, KBC Securities en Kempen & Co traden op als Joint Bookrunners in het Aanbod.
In verband met het Aanbod is de Vennootschap met de Joint Bookrunners akkoord gegaan met een
marktconforme standstill van 90 dagen voor toekomstige aandelenuitgiftes, waarbij de Joint Bookrunners afstand
kunnen doen van deze standstill.
Betaling en levering van de nieuwe aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op 21 november 2016, en er zal
een aanvraag worden gedaan om de nieuwe aandelen toe te laten tot de verhandeling op de gereglementeerde
markt van Euronext Brussels op hetzelfde ogenblik. De nieuwe uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten en
voordelen hebben als, en zullen in alle opzichten dezelfde (pari passu) rang hebben, met inbegrip van
dividendrechten, als de bestaande en uitstaande aandelen van Biocartis op het ogenblik van hun uitgifte.
Als gevolg van de uitgifte van nieuwe aandelen zal het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap worden
verhoogd van €405.891,88 naar €446.481,05 en zullen de uitgegeven en uitstaande aandelen van de
Vennootschap toenemen van 40.589.188 naar 44.648.105 gewone aandelen.
--- EINDE---
Meer informatie:
Renate Degrave
Manager Corporate Communications & Investor Relations
e-mail rdegrave@biocartis.com
tel
+32 15 631 729
mobiel +32 471 53 60 64
Over Biocartis
Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx), dat
diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele
van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla(TM) MDx systeem van Biocartis is een volledig
geautomatiseerd,
staal-tot-resultaat
real-time
PCR-systeem
(Polymerase
Chain
Reaction
ofwel
Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg
elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis lanceerde in september 2014 het Idylla(TM) platform.
Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een snel uitbreidend testmenu dat voldoet aan belangrijke onvoldane
klinische behoeften in oncologie en infectieziekten. Deze domeinen zijn respectievelijk het snelst groeiende en het
grootste segment van de MDx-markt wereldwijd. Vandaag heeft Biocartis vijf oncologietesten en twee
infectieziektentesten op de markt. Meer informatie op www.biocartis.com. Persfoto's vindt u hier. Volg ons op
Twitter: @Biocartis_.
Belangrijke informatie
Deze aankondiging is geen prospectus voor de doeleinden van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EG zoals gewijzigd,
inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover omgezet in de relevante Lidstaat van de EER) en enige implementerende maatregelen
in iedere relevante Lidstaat van de EER (de 'Prospectus Richtlijn'). Deze aankondiging kan niet gebruikt worden als basis voor
enige beleggingsovereenkomst of besluit. Het verwerven van beleggingen waarop deze aankondiging betrekking heeft, kan een
belegger blootstellen aan een belangrijk risico op verlies van het volledig belegd bedrag. Personen die dergelijke beleggingen
overwegen, moeten advies vragen aan een erkend persoon gespecialiseerd in zulke beleggingen. Deze aankondiging houdt
geen aanbeveling in met betrekking tot de aandelen waarnaar hierin wordt verwezen.
De informatie in deze aankondiging dient enkel als algemene informatie en pretendeert niet exhaustief of volledig te zijn. Deze
aankondiging is geen, en maakt geen deel uit van, een aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte van, of enige sollicitatie
van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op aandelen, en enige aankoop van, inschrijving op of verzoek om, aandelen.
Deze aankondiging en de daarin opgenomen informatie is niet voor publicatie, verspreiding of vrijgave in, of naar, de Verenigde
Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enige andere jurisdictie waar dat verboden zou zijn door
toepasselijke wetgeving. Elke persoon die deze aankondiging leest, dient zich over elke dergelijke beperkingen te informeren en
deze in acht te nemen.
Deze aankondiging is niet voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten van Amerika. Het is
geen, of maakt geen deel uit van, enig aanbod of sollicitatie tot aankoop van of inschrijving op effecten in de Verenigde Staten
van Amerika. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, werden niet en zullen niet worden, geregistreerd onder de US
Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de 'Securities Act') en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde
Staten van Amerika, behalve overeenkomstig een vrijstelling van de registratieverplichtingen van de Securities Act. De
Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen hebben geen enkel deel van het aanbod van de betrokken effecten in
de Verenigde Staten van Amerika geregistreerd, en hebben niet de intentie om over te gaan tot een openbaar aanbod van
effecten in de Verenigde Staten van Amerika.
Een aanbod van effecten waarop deze aankondiging betrekking heeft, is uitsluitend bestemd voor en gericht aan personen in
lidstaten van de Europese Economische Ruimte ('EER') die 'gekwalificeerde beleggers' zijn in de zin van artikel 2(1)(e) van de
Prospectusrichtlijn ('Gekwalificeerde Beleggers'), of zulke andere beleggers zodat het geen aanbod aan het publiek zal zijn in de
zin van artikel 3.1 van de Prospectusrichtlijn. Bovendien wordt enig aanbod van effecten waarop deze aankondiging betrekking
heeft in het Verenigd Koninkrijk enkel verspreid aan, en is dit enkel gericht tot, (i) personen die professionele ervaring hebben
in aangelegenheden met betrekking tot investeringen die ressorteren onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets
Act 2000 (Frinancial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (het 'Order'), (ii) "high net worth entities" etc. die ressorteren
onder artikel 49(2)(a) tot (d) van het Order, en (iii) enige andere persoon aan wie zulk aanbod anderszins rechtmatig mag
worden gecommuniceerd (naar al zulke personen samen wordt verwezen als 'relevante personen'). Het aanbod van effecten
waarop deze aankondiging betrekking heeft is enkel beschikbaar voor, en elke uitnodiging, elk aanbod of elke overeenkomst om
in te schrijven op effecten, of om deze aan te kopen of anderszins te verwerven zal enkel worden aangegaan met relevante
personen. Elke persoon die geen relevante persoon is mag niet handelen op basis van of zich verlaten op deze aankondiging of
haar inhoud.
Geen aankondiging of informatie met betrekking tot het aanbod, de notering of effecten van de Vennootschap waarnaar
hierboven
wordt verwezen, mag worden verspreid onder het publiek in jurisdicties waar een voorafgaande registratie of goedkeuring
vereist is voor zulke doeleinden. Geen stappen werden ondernomen, of zullen worden ondernomen, voor het aanbod of de
notering van effecten van de Vennootschap in enige jurisdictie buiten België waar zulke stappen vereist zouden zijn. De uitgifte,
uitoefening, of verkoop van, en de inschrijving op of aankoop van, effecten van de Vennootschap zijn onderhevig aan
bijzondere juridische of wettelijke beperkingen in bepaalde jurisdicties. De Vennootschap is niet aansprakelijk indien de
voormelde beperkingen door enige persoon niet worden nageleefd.
Bepaalde uitdrukkingen, overtuigingen en opinies in deze aankondiging zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige
intenties, overtuigingen, verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap en van haar bestuurders en management,
betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit,
prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan
toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen, en andere factoren inhouden die
werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de
toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben
op de uitkomst en financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren
inclusief, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen,
prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van de verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in deze
aankondiging betreffende tendensen of activiteiten in het verleden staan niet garant voor toekomstige resultaten en dienen niet
te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen en activiteiten voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien
werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in deze aankondiging, geven deze
resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Er worden geen verklaringen
en waarborgen gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of getrouwheid van dergelijke toekomstgerichte verklaringen.
Bijgevolg neemt de Vennootschap uitdrukkelijk afstand van elke verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te
publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in deze aankondiging resulterend uit veranderingen in verwachtingen of in
gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn
gebaseerd. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch haar dochtervennootschappen of haar
kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn,
vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de
toekomstgerichte verklaringen opgenomen in deze aankondiging of het werkelijk plaatsvinden van de voorspelde
ontwikkelingen. U mag geen onvoorwaardelijk vertrouwen plaatsen in toekomstgerichte verklaringen aangezien zij enkel van
toepassing zijn op de datum van deze aankondiging.